Что бы попасть на этот бал, Русалка решается обратиться к своей старой знакомой - ведьме Урсуле и просить обменять на время ее хвост на настоящие ножки. Но Урсула помнит старые обиды и готова дать Русалочке возможность потанцевать, только если та, возьмет ее с собой.
Разве можно привести злую ведьму на именинный бал?
Конечное можно, если вернуть свет в волшебный шар и наполнить сердце Урсулы добротой.
Ребята вместе с Ариель путешествуют по подводным пучинам, спасают рыбок, попавших в сеть, готовят коктейль доброты, отгадывают морские загадки и даже видят настоящее колдовство Урсулы
